伊藤事件，使影佐大为恼火。影佐又找来袁飞进行盘问，咋天晚上9至11时你在干什么?袁飞讲在百乐门夜总会消费直至半夜12点半。影佐派平野去调查，史蒂文说不仅消费还与人因为争舞女而争吵。并找来一个舞女做以证明。影佐相信了平野的证明。
深夜，潘和平和申剑双手紧紧握在一起。申剑拿着“海计划”激动万分。他迅速返回重庆。
一天，史蒂文和詹姆斯开车行驶在上海街道。忽然，看到日本军车从前边开过。史蒂文
在想这是为了什么?原来，是日本想把藏在特高课的军火，押到前线去。史蒂文迅速将情报传达给了萧骏。
萧骏迅速组织上海地下特工，在山里设下埋伏。在这场战斗中，我上海地下特工成功阻击了敌人，将华侨捐献给祖国的物资夺了回来。。
“正当蒋介石的黑室专家破译日军海军密电码的关键时刻，他们深知胜过抗日前线十万神兵!”重庆大本营，加紧建设密电研究室(黑室)的步伐。不料，屡遭日军飞机炸毁。
原来是日本特工已潜入重庆，把侦查电台的电台车仿照成银行的送款车，暗中给飞机指示目标造成的。徐森命令申剑此任务事关重大，一定要破获敌人的电台。申剑表示一定完成任务。
沈莉酒后进自已P室，见申剑坐在沙发上吸烟，大惊失色酒醒一半。申剑又密见沈莉，要她提供线索。沈莉讲影佐现在对76号的人都不相信。申剑举枪对着沈莉的脑袋，告诉她怎么做，否则……
深夜，沈莉来到吴谋成家，听到吴谋成在打电话，说加紧再做两台仿照成银行的送款车。
沈丽把情况告诉了申剑，申剑根据沈莉的情报，判断之后告之徐森。
于是，徐森将中国银行的所有送款车做上明显记号，使日特伪造的送款车立刻暴露。将日本特工的电台车、电台一网打尽。从此，军统假冒日本电台发信号，日机扔下的炸弹全部扔到嘉陵江里去了。