1986年11月的秋末，许菡精疲力尽地找到一处桥墩底下，那里有柴火锅架，以及残破的棉被，尽管无法完全抵抗严寒，可至少能让她汲取些许温暖。不知过了多久，流浪汉马富贵回归地盘，在了解到许菡的经历之后，索性收留她在自己身边，自此二人开启了乞讨生涯，凭借着凄惨爷孙的形象，从一批批好心人手里获得更多收入。
而这些收入，基本都被马富贵用来买毒品，随着日积月累的吸食，他的毒瘾越发严重，经常因亏欠毒款惨遭毒打，每次都是许菡亲手奉上微薄的钱财，以化解地痞流氓的怒气。正因如此，马富贵知道许菡是个会说话的小女孩，心里有了不为人知的盘算。
侯德平仔细回忆着当晚发生的事情，隐约记得警方在打捞完尸首之后，小女孩从车库的地方跑了出来，一声声哭喊着呼唤妈妈。后来在处理死者指纹等各种线索时，侯德平接到神秘电话，对方以父母、妻女的性命，威胁他必须将此案定性为溺水身亡。
说到这里，侯德平垂下眼皮，语气减弱，缓缓道出歉意。尽管真相令人痛心，可赵亦晨实在不忍再对其进行谴责叱骂，随即从口袋里拿出一个崭新的红包，当作是给他女儿的见面礼，并且叮嘱他既然已经选择离开警队，若是有空就多陪家里人，不要等到失去再后悔莫及。
开车返回南江市的途中，赵亦晨决定绕道去趟南郊公墓，途经别墅区，恰巧看到许涟坐车离开。明显两个性格有着天壤之别的女人，可是赵亦晨始终报以微弱希望，期待能有机会揭开许涟的真实身份。
南郊公墓处，一眼望去的荒郊野岭，遍地寒凉，赵亦晨站在妻子的墓碑前，恍然想起他与胡珈瑛之间的大学时光，美好而青春，最终沉入水底。技术科打来电话，告知对比结果，证实咖啡杯上的指纹根本不属于许菡，也就意味着许涟并非是胡珈瑛假扮。
秦妍按照约定来到赵家，顺便带来了心理测试卷，怎料赵希善似乎是察觉到什么，突然起身跑到窗前向外张望。成年人眼中的幽暗寂静，实则在角落里隐藏着不易发现的危险，陈好收到指令后，背起狙击枪转身离开。
正当赵亦晨往家走，看见不远处有车灯在闪，定睛一看才知是刚要离开的秦妍。两人许久未见，简单聊了几句，秦妍倒是不太在意赵亦晨的冷淡态度，言简意赅地表明赵希善目前状况，属于是严重的内向型抑郁症，甚至因为痛失母亲所产生强烈的自责自罪情绪。
秦妍希望赵亦晨能够放下过往，重建生活，接受现实，认清许菡与许涟本质就是两个人，不要再给女儿带来影响。她的话的确让赵亦晨有所触动，同时也在反思自己的行为，因此接下来的几天里，努力将查案的事情抛之脑后，全身心地投入到孩子的陪伴之中，直到那天电视台里播放思翔教育的广告，赵希善似乎被其所吸引，显得很感兴趣。
赵亦晨意识到女儿很有可能在这家教育机构上过学，于是主动打电话询问许涟，跟她打听有没有跟女儿较为熟络的小伙伴。即便许涟表现不耐，当即挂断，赵亦晨仍不放弃，直接跑去学前班寻找线索，终在家长签字单上发现了许菡的笔迹与胡珈瑛完全不同。
西关市刑侦支队的警员吕仁突然出现在学前班，按照他的说法是来调看监控，可问题在于吕仁神色有些慌乱，绝非如此简单。与此同时，郑国强收到一张纸条，上面写着一连串地址，关键是注明“二十四小时，胡桃木衣柜”，尤其当他看到赵亦晨从门外进来，竟下意识将纸条藏了起来，随即劝慰赵亦晨别再操心案子的事情。
杨骞担心赵亦晨会从其他调查里找出把柄，甚至觉得许涟像是变了个人，便故意找各种机会试探，无论是从她的说话语气，乃至手指上的薄茧。许涟不动声色，实则内心极其厌恶杨骞的接触，就像她当年厌恶养父许云飞，所以才会和许菡连夜逃跑，可惜最终一个被抓受辱，一个亡命天涯。
许涟约赵亦晨见面，坦言自己曾代替许菡去参加家长会，所以才会导致字迹不同。考虑到赵希善需要后续的心理治疗，便将之前的医生名片以及诊断记录交给赵亦晨，随即拿着咖啡杯离开。
回去的路上，许涟发现警方默默跟在车后，连续五天，每晚皆是如此。为保万一，许涟打电话通知杨骞烧毁所有关于许菡的杂物，除了部分照片保留。待挂断电话后，许菡拉紧安全带，命令司机立马刹车，出其不意地制造追尾事故。