刘志丹等会不知陈克敏早已叛变投敌，所以程双印前去探路，被陈克敏一枪击毙。习仲勋见状，带着队伍开枪反击，拼了命地跑出敌人的包围圈，直至没有后面的尾巴才停下来松口气。休息的时候，习仲勋想起刘志丹的叮嘱，只得退往渭北根据地，投奔黄子祥和黄子文 队伍。
然而渭北游击队的情况也非常糟糕，黄子祥受了重伤，他们白天要蜷缩在墓道里，只能在夜里出来稍微活动下。敌人围剿频繁，导致游击队伤亡惨重，黄子文向习仲勋说了情况，尽管在渭北坚持了很久，但是并没有得到发展，所以习仲勋决定等黄子祥伤势痊愈了点，必须要想办法转移山里。
一九三三年初，中共陕西省委书记孟坚找来习仲勋，向他透露组织新派的任务。自从去年工农红军正式改编第二十六军，杜衡担任政委，却发现内部有人政治立场不清楚，需要有工作能力强且出身清白的同志来做政治工作。
经过省委认真考虑后，决定派习仲勋担任陕甘边特委军委书记，再抽调一批成分成分纯粹又信仰坚定的同志前去工作。随后习仲勋奉调返回照金，找特委书记金理科同志报到。金理科看到习仲勋非常高兴，表示二十六军看似是军，实则就是一个团，而且团里也只有三个连，之所以打出这么大的番号，一来是鼓舞百姓，二来是震慑敌人。
除此之外，金理科告诉习仲勋，刘志丹和谢子长等人已被杜衡撤销了职务，因为转角改编的时候，杜衡说两人是逃跑主义和梢林主义，便安排他们脱离军队前往上海学习。可是军事指挥上离不开刘志丹，最终刘志丹被留在二十六军。
习仲勋对此感到十分不解，急忙跑去见刘志丹，发现他依然在伙房里忙活。刘志丹看见习仲勋很是高兴，二人紧紧相拥，关于撤职的事情，刘志丹宽慰习仲勋不必在意，团结第一。习仲勋看到刘志丹如此心胸宽阔，对他更是敬佩，因特委准备组建游击总指挥机构，习仲勋和金理科在刘志丹的建议下，亲自去见芋园游击队的队长李妙斋。
习仲勋和金理科去薛家寨拜访并邀请李妙斋，但是李妙斋担心杜衡不会同意，毕竟对方非常抗拒旧军官出身的人。李妙斋带着两人参观了薛家寨，表示像是这种天然的山洞，五个山洞互相连接，想要藏几百号人马和物资是完全不成问题，习仲勋心生感慨这里易守难攻，并惊喜李妙斋他们自制的手雷。
虽然习仲勋和金理科决定将薛家寨作为发展红军游击队和根据地的基础，却是遭到杜衡的强烈批评反对，表示李妙斋这些人的革命动机不纯粹，直接将金理科的计划报告丢在地上。习仲勋主动来劝说杜衡，奈何杜衡仍然坚持自己的那一套，所以游击总指挥交给黄子文担任。
杨虎城旧部骑兵团团长王泰吉带队行进，坚持要绕道突击，引起有些人的不满。眼下形势再次紧张，照金周围的反革命武装来势汹汹，总共有六个团的正规军和六个县的民团，杜衡面对这种情况束手无策，不得不听从刘志丹的建议，留下少部分人员牵制敌人，大部队跳出包围圈，伺机歼灭敌人的有生力量。
因为杜衡带走红军主力，命令习仲勋、金理科和黄子文留下驻守根据地，并给他们留了二十一个人，气得金理科大发牢骚。就在这个时候，李老栓号召周围乡村的青壮年来找习仲勋，更是把李二娃带过来，令习仲勋等人备受感动。
国民党内部出现分歧，王泰吉以消极避战的方式，有意绕开红二十六军主力，但其他反动武装迅速扑向了照金。陈克敏叛变后更是变本加厉，带人到处搜查红军部队，刘志丹和习仲勋等人内外线结合，再次粉碎了反动派的“围剿”。